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近期，积累了大量盈利盘的科技板块出现波动加大的信号 。
5月21日，科技板块高台跳水 ，科创半导体设备指数从早盘上涨约3%到收盘下跌近7% ，单日振幅10个百分点；5月22日，科技板块内部轮动 ，市场焦点从之前的光模块、半导体设备等切换到PCB 、消费电子 ，建滔积层板 、胜宏科技分别大涨15.09%、13.31% 。
在多位公募基金经理看来，当前的剧烈波动并非行情终结 ，而是获利盘了结与资金调仓换股产生的共振。在微观结构接近敏感区间之际 ，市场正在寻找“二次点火 ”型的潜力资产，科技内部的高低轮动正在为下一阶段的行情蓄势 ，成长风格依旧是市场博弈的核心战场。
行情仍在科技板块内部轮动
“你以为的板块轮动：科技—周期—红利—医药—消费 ，实际上的板块轮动：光模块—光纤—半导体—PCB—机器人 。”近期，网络上类似的段子层出不穷 。
这一现象也在近期的行情中充分演绎 ，从5月中旬中际旭创突破万亿市值 ，带领光通信迭创新高，到近一周两大存储龙头IPO提速，点燃市场对半导体设备与材料的追捧 ，再到最近一两个交易日英伟达下一代Rubin机柜的物料清单被曝 ，PCB接棒领涨全市场，市场热点虽然此起彼伏 ，但仍在科技板块内部轮动。
“当前市场呈现TMT内部循环轮动特征 ，资金不再跨行业转向消费 、周期板块，而是在光通信 、PCB、半导体 、机器人等细分领域间快速切换 。 ”国联安基金权益投资部执行董事潘明表示 。
他认为 ，从短期产业趋势来看 ，光通信仍是核心主线，算力需求的持续爆发 ，推动光模块 、高速互联等环节维持高景气；同时 ，PCB板块受益于AI服务器、算力硬件的大规模放量，近期表现亮眼 ，成为资金短期聚焦的方向；此外 ，存储板块经历前期上涨后进入平稳调整期，而半导体设备已成为AI硬件扩产的核心瓶颈，长期刚需属性突出；但对于机器人赛道 ，潘明认为 ，虽受特斯拉机器人量产落地预期推动出现阶段性行情，但当前机器人“大脑 ”（AI算法）尚未达到颠覆性突破节点 ，产业大规模爆发仍需时间验证 ，短期更多是主题性机会。
中欧财富也表示，近期 ，与AI硬件相关的资产 ，如韩国综合指数 、创业板指一度创下历史新高，带来了短期拥挤度过高的问题 ，加上一些布局较早的资金在上涨过程中积累了较高收益 ，择机卖出，导致近期行情波动加大 ，仔细观察近期的行情可发现 ，尽管行业轮动有所加剧，却不是之前那种“科技成长回调，价值板块接力”的轮动 ，更多的是在大科技领域内的轮动 。这意味着 ，在可见的时间内，成长风格依旧是资金关注的重点 。
微观结构接近敏感区
值得一提的是 ，在科技板块波动加大的同时 ，资金却仍在加速涌入，并未见明显的高切低迹象。
以ETF资金流向为例 ，近一周（5月18日—5月22日） ，全市场净流入额前五的ETF中，有4只科技方向的ETF ，分别为半导体设备ETF易方达 、科创半导体ETF华夏、半导体设备ETF国泰 、机器人ETF易方达 ，而净流出较多的ETF中则出现了化工ETF 、稀有金属ETF的身影 。
面对资金对科技板块的加速涌入，多家基金公司也从估值分位、交易结构等角度提示了风险 。
华夏基金指出 ，半导体芯片相关指数基本位于估值历史极值附近 ，国证芯片指数的上周成交占全市场比达7.38%，滚动5日成交占比6.91%，与历史多轮阶段性高点相仿。
华宝基金也提到 ，当前A股前5%成交额个股成交额占比持续运行在44%附近 ，已经非常接近45%的微观结构恶化阈值 。历史上总共有5次类似情况，当该指标突破45%后 ，市场均出现显著变盘 ，本质上意味着市场交易已经高度集中，部分核心资产出现“对手方缺失 ” 。
“但我们认为 ，这并不意味着牛市结束 ，当前更像是拥挤交易后的阶段性消化需求，即便回顾历史上最典型的几轮高拥挤阶段 ，比如2015年1月和2021年2月 ，市场调整时间往往也不到1个月，随后行情依然能够继续演绎。 ”华宝基金进一步指出 ，微观结构恶化从来都不是牛熊切换的充分条件 ，它更多是一个“催化剂”，推动市场重新对盈利、流动性 、风险偏好进行定价，但当前来看 ，三要素均未出现系统性恶化。
基金寻找“二次点火”型资产
展望后市 ，部分基金公司认为，相比“科技退潮 ” ，当前市场更大概率是科技成长内部切换 ，以及成长风格向更多“二次点火 ”型资产扩散 。
什么是“二次点火”型资产？华宝基金认为，市场的审美正在发生变化 ，单纯依赖估值修复的方向 ，后续弹性可能逐渐下降，而G（增长）与△G（增长的边际变化）共振 、能够持续兑现产业趋势与盈利改善的方向 ，将成为下一阶段的核心主线 ，后续配置需要更加重视“二次点火 ”型资产——既有产业趋势，也有盈利兑现；既有景气度 ，也有景气度继续改善的斜率 。
具体到投资方向上 ，富荣福银混合基金的基金经理郭梁良看好高端PCB方向，他预计，今年二季度GB300芯片出货量将实现环比进一步提升 ，此外Rubin计划在三季度实现AI服务器小批量量产 ，而服务器量产前的研发、测试 、样品交付等环节，会提前1~2个季度启动 ，这意味着二季度上游高端PCB厂商就可能开始承接Rubin架构服务器相关的PCB订单。
从需求量的角度来看 ，一方面，全球云计算巨头的AI基建资本开支仍在持续加码 ，这是需求量增长的核心支撑 。另一方面 ，新的应用场景不断涌现，也在持续拓宽AI PCB的需求边界 ，比如1.6T光模块的规模化应用 ，就对sSAP类载板产生了大量新增需求，这类新场景的落地 ，或将进一步打开AI PCB的需求量增长空间 ，让行业成长曲线更加陡峭 。
从价值量的角度来看，AI PCB的价值量提升具备极强的持续性，核心驱动力来自技术迭代 、新工艺与新材料的持续应用。每一次技术、工艺 、材料的迭代 ，都有望带动单台AI服务器PCB的价值量大幅提升 。这种价值量的持续提升 ，不仅增厚了相关企业的盈利空间，更推动整个AI PCB行业从“量增 ”向“量价齐升”的方向持续成长 。
也有基金经理认为 ，相比海外算力链 ，国内算力链的性价比会更高。“国内投资端的进度比海外慢一些，现在还处于爆发前期 ，虽然有些股票已经有所定价 ，但等业绩兑现的时候可能还有一定的上涨空间 。 ”该基金经理表示，“在国产算力加速投产 ，国内算力芯片 、国产AI服务器订单开始爆发的时候 ，我们可以更加清晰地计算产业链的业绩表现 。如果发现计算业绩后的估值很便宜，那就有可能会有第二波上涨。 ”
而长城基金的基金经理尤国梁则认为 ，考虑到当前市场行情结构与去年三季度非常相似 ，4月海外算力光通信板块趋势性上涨后，5月国产算力板块有望快速跟进，按此节奏 ，在泛AI板块上涨到位后 ，预计商业航天板块行情也有望启动，如有催化甚至有可能提前启动 。
